de Holistic Planning Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción MGC Actividad de fondos de MGC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 868 k	Vender	3,172 -138	-4%	-USD 36.7 k	0.14%	143
2026 Q1	USD 782 k	Comprar	3,310 +1,034	+45%	+USD 257 k	0.16%	126
2025 Q4	USD 572 k	Comprar	+2,276	Nuevas	+USD 566 k	0.12%	148

Otros fondos que tienen MGC en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de USD 2736 M 26.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2318 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en MGC: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) en 4.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.7 k, y conservó 3,172 acciones valuadas en USD 868 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #143.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en MGC en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 531 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGC.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 3,172 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF con un valor de USD 868 k.
Holistic Planning vendió 138 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 36.7 k.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representó 0.14% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 143.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 531 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.