de Holistic Planning iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IWR Atividade dos fundos em IWR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 782 mil	Comprar	7.087 +250	+4%	+US$ 26,3 mil	0,12%	156
2026 Q1	US$ 665 mil	Vender	6.837 -261	-4%	-US$ 26,1 mil	0,13%	148
2025 Q4	US$ 683 mil	Comprar	7.098 +916	+15%	+US$ 88,1 mil	0,15%	131
2025 Q3	US$ 597 mil	Vender	6.182 -106	-2%	-US$ 10 mil	0,16%	109
2025 Q2	US$ 578 mil	Comprar	6.288 +2.418	+62%	+US$ 209 mil	0,17%	109
2025 Q1	US$ 329 mil	Comprar	3.870 +28	+0,7%	+US$ 2,5 mil	0,11%	134
2024 Q4	US$ 340 mil	Comprar	3.842 +263	+7%	+US$ 23,9 mil	0,12%	118
2024 Q3	US$ 315 mil	Comprar	+3.579	Nova	+US$ 302 mil	0,13%	110

Outros fundos que detêm IWR

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IWR no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) em 3,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 26,3 mil em ações e elevando a posição para 7.087 ações, avaliadas em US$ 782 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 156.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IWR no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.598 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.087 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF, no valor de US$ 782 mil.
Holistic Planning comprou 250 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 26,3 mil.
iShares Russell Mid-Cap ETF representou 0,12% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 156.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.598 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.