Holistic Plannings iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	781.796 $	Kaufen	7.087 +250	+4 %	+26.294 $	0,12 %	156
2026 Q1	664.718 $	Verkaufen	6.837 -261	-4 %	-26.071 $	0,13 %	148
2025 Q4	683.365 $	Kaufen	7.098 +916	+15 %	+88.070 $	0,15 %	131
2025 Q3	596.830 $	Verkaufen	6.182 -106	-2 %	-10.048 $	0,16 %	109
2025 Q2	578.293 $	Kaufen	6.288 +2.418	+62 %	+208.876 $	0,17 %	109
2025 Q1	329.221 $	Kaufen	3.870 +28	+0,7 %	+2.497 $	0,11 %	134
2024 Q4	339.633 $	Kaufen	3.842 +263	+7 %	+23.871 $	0,12 %	118
2024 Q3	315.453 $	Kaufen	+3.579	Neu	+301.547 $	0,13 %	110

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q2 2026 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26.294 $ und erhöhte die Position damit auf 7.087 Aktien im Wert von 781.796 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #156.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.598 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.087 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 781.796 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 250 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 26.294 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 156.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.598 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .