de Holistic Planning iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 782 k	Comprar	7,087 +250	+4%	+USD 26.3 k	0.12%	156
2026 Q1	USD 665 k	Vender	6,837 -261	-4%	-USD 26.1 k	0.13%	148
2025 Q4	USD 683 k	Comprar	7,098 +916	+15%	+USD 88.1 k	0.15%	131
2025 Q3	USD 597 k	Vender	6,182 -106	-2%	-USD 10 k	0.16%	109
2025 Q2	USD 578 k	Comprar	6,288 +2,418	+62%	+USD 209 k	0.17%	109
2025 Q1	USD 329 k	Comprar	3,870 +28	+0.7%	+USD 2.5 k	0.11%	134
2024 Q4	USD 340 k	Comprar	3,842 +263	+7%	+USD 23.9 k	0.12%	118
2024 Q3	USD 315 k	Comprar	+3,579	Nuevas	+USD 302 k	0.13%	110

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IWR: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 3.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.3 k y elevar la posición a 7,087 acciones con un valor de USD 782 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #156.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IWR en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,598 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,087 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 782 k.
Holistic Planning compró 250 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.3 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 156.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,598 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.