de Holistic Planning iShares Core S&P US Value ETF IUSV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IUSV Atividade dos fundos em IUSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,81 mi	Vender	16.398 -171	-1%	-US$ 18,5 mil	0,28%	84
2026 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	16.569 -55	-0,3%	-US$ 5,77 mil	0,34%	65
2025 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	16.624 -942	-5%	-US$ 95,5 mil	0,36%	58
2025 Q3	US$ 1,76 mi	Comprar	17.566 +116	+0,7%	+US$ 11,3 mil	0,46%	44
2025 Q2	US$ 1,65 mi	Manter	17.450	–	–	0,47%	41
2025 Q1	US$ 1,61 mi	Manter	17.450	–	–	0,55%	36
2024 Q4	US$ 1,62 mi	Vender	17.450 -2.905	-14%	-US$ 279 mil	0,59%	36
2024 Q3	US$ 1,94 mi	Comprar	20.355 +5	+0%	+US$ 460	0,82%	25
2024 Q2	US$ 1,84 mi	Vender	20.350 -700	-3%	-US$ 61,7 mil	1,41%	21
2024 Q1	US$ 1,9 mi	Vender	21.050 -1.164	-5%	-US$ 100 mil	1,45%	19
2023 Q4	US$ 1,87 mi	Comprar	+22.214	Nova	+US$ 1,73 mi	1,58%	17

Outros fundos que detêm IUSV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,49 bi 24,82% Retorno est. (1 ano)

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,16 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IUSV no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) em 1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 18,5 mil e ficando com 16.398 ações avaliadas em US$ 1,81 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 84.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IUSV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,94 mi em T3 2024. 815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 16.398 ações de iShares Core S&P US Value ETF, no valor de US$ 1,81 mi.
Holistic Planning vendeu 171 ações de iShares Core S&P US Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 18,5 mil.
iShares Core S&P US Value ETF representou 0,28% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 84.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P US Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P US Value ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 1,94 mi em T3 2024.
815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.