de Holistic Planning iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.81 M	Vender	16,398 -171	-1%	-USD 18.5 k	0.28%	84
2026 Q1	USD 1.69 M	Vender	16,569 -55	-0.3%	-USD 5.77 k	0.34%	65
2025 Q4	USD 1.7 M	Vender	16,624 -942	-5%	-USD 95.5 k	0.36%	58
2025 Q3	USD 1.76 M	Comprar	17,566 +116	+0.7%	+USD 11.3 k	0.46%	44
2025 Q2	USD 1.65 M	Mantener	17,450	–	–	0.47%	41
2025 Q1	USD 1.61 M	Mantener	17,450	–	–	0.55%	36
2024 Q4	USD 1.62 M	Vender	17,450 -2,905	-14%	-USD 279 k	0.59%	36
2024 Q3	USD 1.94 M	Comprar	20,355 +5	+0%	+USD 460	0.82%	25
2024 Q2	USD 1.84 M	Vender	20,350 -700	-3%	-USD 61.7 k	1.41%	21
2024 Q1	USD 1.9 M	Vender	21,050 -1,164	-5%	-USD 100 k	1.45%	19
2023 Q4	USD 1.87 M	Comprar	+22,214	Nuevas	+USD 1.73 M	1.58%	17

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IUSV: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.5 k, y conservó 16,398 acciones valuadas en USD 1.81 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 16,398 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 1.81 M.
Holistic Planning vendió 171 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 18.5 k.
iShares Core S&P US Value ETF representó 0.28% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 84.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.