de Holistic Planning iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 334 mil	Vender	7.228 -2.934	-29%	-US$ 135 mil	0,05%	263
2026 Q1	US$ 469 mil	Vender	10.162 -4.399	-30%	-US$ 205 mil	0,09%	187
2025 Q4	US$ 678 mil	Comprar	14.561 +9.629	+195%	+US$ 450 mil	0,14%	134
2025 Q3	US$ 230 mil	Vender	4.932 -701	-12%	-US$ 32,4 mil	0,06%	206
2025 Q2	US$ 260 mil	Comprar	5.633 +443	+9%	+US$ 20,2 mil	0,07%	186
2025 Q1	US$ 239 mil	Vender	5.190 -309	-6%	-US$ 14,1 mil	0,08%	163
2024 Q4	US$ 249 mil	Comprar	+5.499	Nova	+US$ 252 mil	0,09%	147

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IUSB no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 29% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 135 mil e ficando com 7.228 ações avaliadas em US$ 334 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 263.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 678 mil em T4 2025. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.228 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 334 mil.
Holistic Planning vendeu 2.934 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 135 mil.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,05% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 263.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 678 mil em T4 2025.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.