de Holistic Planning iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 334 k	Vender	7,228 -2,934	-29%	-USD 135 k	0.05%	263
2026 Q1	USD 469 k	Vender	10,162 -4,399	-30%	-USD 205 k	0.09%	187
2025 Q4	USD 678 k	Comprar	14,561 +9,629	+195%	+USD 450 k	0.14%	134
2025 Q3	USD 230 k	Vender	4,932 -701	-12%	-USD 32.4 k	0.06%	206
2025 Q2	USD 260 k	Comprar	5,633 +443	+9%	+USD 20.2 k	0.07%	186
2025 Q1	USD 239 k	Vender	5,190 -309	-6%	-USD 14.1 k	0.08%	163
2024 Q4	USD 249 k	Comprar	+5,499	Nuevas	+USD 252 k	0.09%	147

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IUSB: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 29% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 135 k, y conservó 7,228 acciones valuadas en USD 334 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #263.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 678 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,228 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 334 k.
Holistic Planning vendió 2,934 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 135 k.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 263.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 678 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.