Holistic Plannings iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	333.579 $	Verkaufen	7.228 -2.934	-29 %	-135.300 $	0,05 %	263
2026 Q1	469.373 $	Verkaufen	10.162 -4.399	-30 %	-204.994 $	0,09 %	187
2025 Q4	677.681 $	Kaufen	14.561 +9.629	+195 %	+450.094 $	0,14 %	134
2025 Q3	230.379 $	Verkaufen	4.932 -701	-12 %	-32.421 $	0,06 %	206
2025 Q2	260.403 $	Kaufen	5.633 +443	+9 %	+20.215 $	0,07 %	186
2025 Q1	239.155 $	Verkaufen	5.190 -309	-6 %	-14.082 $	0,08 %	163
2024 Q4	248.555 $	Kaufen	+5.499	Neu	+252.405 $	0,09 %	147

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q2 2026 um 29 %, verkaufte schätzungsweise 135.300 $ und hielt danach 7.228 Aktien im Wert von 333.579 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #263.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 677.681 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.228 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 333.579 $.
Holistic Planning verkaufte 2.934 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 135.300 $.
iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 263.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 677.681 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .