de Holistic Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 727 mil	Vender	4.900 -62	-1%	-US$ 8,51 mil	0,11%	164
2026 Q1	US$ 617 mil	Vender	4.962 -216	-4%	-US$ 27,4 mil	0,12%	157
2025 Q4	US$ 622 mil	Comprar	5.178 +434	+9%	+US$ 51,9 mil	0,13%	140
2025 Q3	US$ 564 mil	Vender	4.744 -210	-4%	-US$ 24,2 mil	0,15%	116
2025 Q2	US$ 541 mil	Comprar	4.954 +19	+0,4%	+US$ 1,96 mil	0,16%	116
2025 Q1	US$ 516 mil	Comprar	4.935 +28	+0,6%	+US$ 3,16 mil	0,17%	101
2024 Q4	US$ 565 mil	Comprar	4.907 +569	+13%	+US$ 68 mil	0,2%	89
2024 Q3	US$ 507 mil	Comprar	4.338 +56	+1%	+US$ 6,33 mil	0,21%	84
2024 Q2	US$ 473 mil	Vender	4.282 -131	-3%	-US$ 14 mil	0,36%	66
2024 Q1	US$ 488 mil	Vender	4.413 -183	-4%	-US$ 19,4 mil	0,37%	65
2023 Q4	US$ 498 mil	Comprar	+4.596	Nova	+US$ 443 mil	0,42%	59

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IJR no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 1,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,51 mil e ficando com 4.900 ações avaliadas em US$ 727 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 164.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 2.856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 4.900 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 727 mil.
Holistic Planning vendeu 62 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 8,51 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,11% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 164.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
2.856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.