Holistic Plannings iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	726.687 $	Verkaufen	4.900 -62	-1 %	-8.509 $	0,11 %	164
2026 Q1	616.870 $	Verkaufen	4.962 -216	-4 %	-27.441 $	0,12 %	157
2025 Q4	622.292 $	Kaufen	5.178 +434	+9 %	+51.903 $	0,13 %	140
2025 Q3	563.711 $	Verkaufen	4.744 -210	-4 %	-24.152 $	0,15 %	116
2025 Q2	541.394 $	Kaufen	4.954 +19	+0,4 %	+1.964 $	0,16 %	116
2025 Q1	516.013 $	Kaufen	4.935 +28	+0,6 %	+3.160 $	0,17 %	101
2024 Q4	565.337 $	Kaufen	4.907 +569	+13 %	+67.980 $	0,2 %	89
2024 Q3	507.430 $	Kaufen	4.338 +56	+1 %	+6.327 $	0,21 %	84
2024 Q2	473.200 $	Verkaufen	4.282 -131	-3 %	-14.016 $	0,36 %	66
2024 Q1	487.678 $	Verkaufen	4.413 -183	-4 %	-19.432 $	0,37 %	65
2023 Q4	497.520 $	Kaufen	+4.596	Neu	+442.944 $	0,42 %	59

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 8.509 $ und hielt danach 4.900 Aktien im Wert von 726.687 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #164.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.855 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 4.900 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 726.687 $.
Holistic Planning verkaufte 62 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.509 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 164.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.855 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .