de Holistic Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 727 k	Vender	4,900 -62	-1%	-USD 8.51 k	0.11%	164
2026 Q1	USD 617 k	Vender	4,962 -216	-4%	-USD 27.4 k	0.12%	157
2025 Q4	USD 622 k	Comprar	5,178 +434	+9%	+USD 51.9 k	0.13%	140
2025 Q3	USD 564 k	Vender	4,744 -210	-4%	-USD 24.2 k	0.15%	116
2025 Q2	USD 541 k	Comprar	4,954 +19	+0.4%	+USD 1.96 k	0.16%	116
2025 Q1	USD 516 k	Comprar	4,935 +28	+0.6%	+USD 3.16 k	0.17%	101
2024 Q4	USD 565 k	Comprar	4,907 +569	+13%	+USD 68 k	0.2%	89
2024 Q3	USD 507 k	Comprar	4,338 +56	+1%	+USD 6.33 k	0.21%	84
2024 Q2	USD 473 k	Vender	4,282 -131	-3%	-USD 14 k	0.36%	66
2024 Q1	USD 488 k	Vender	4,413 -183	-4%	-USD 19.4 k	0.37%	65
2023 Q4	USD 498 k	Comprar	+4,596	Nuevas	+USD 443 k	0.42%	59

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IJR: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.51 k, y conservó 4,900 acciones valuadas en USD 727 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #164.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,855 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 4,900 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 727 k.
Holistic Planning vendió 62 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.51 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 164.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,855 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.