de Holistic Planning WisdomTree US LargeCap Fund EPS Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação EPS Atividade dos fundos em EPS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,29 mi	Comprar	16.644 +1.520	+10%	+US$ 115 mil	0,2%	110
2026 Q1	US$ 1,03 mi	Comprar	15.124 +5.495	+57%	+US$ 389 mil	0,21%	100
2025 Q4	US$ 682 mil	Comprar	+9.629	Nova	+US$ 673 mil	0,15%	132

Outros fundos que detêm EPS

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,19 bi 25,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de US$ 651 mi 23,69% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de US$ 3,2 bi 23,28% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de US$ 236 mi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em EPS no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 115 mil em ações e elevando a posição para 16.644 ações, avaliadas em US$ 1,29 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 110.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em EPS no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 175 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EPS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 16.644 ações de WisdomTree US LargeCap Fund, no valor de US$ 1,29 mi.
Holistic Planning comprou 1.520 ações de WisdomTree US LargeCap Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 115 mil.
WisdomTree US LargeCap Fund representou 0,2% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 110.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
175 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.