de Holistic Planning WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.29 M	Comprar	16,644 +1,520	+10%	+USD 115 k	0.2%	110
2026 Q1	USD 1.03 M	Comprar	15,124 +5,495	+57%	+USD 389 k	0.21%	100
2025 Q4	USD 682 k	Comprar	+9,629	Nuevas	+USD 673 k	0.15%	132

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 651 M 23.69% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de USD 3198 M 23.28% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de USD 236 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en EPS: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 115 k y elevar la posición a 16,644 acciones con un valor de USD 1.29 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en EPS en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 175 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 16,644 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund con un valor de USD 1.29 M.
Holistic Planning compró 1,520 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 115 k.
WisdomTree US LargeCap Fund representó 0.2% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 110.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 175 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.