Holistic Plannings WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	16.644 +1.520	+10 %	+115.141 $	0,2 %	110
2026 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	15.124 +5.495	+57 %	+388.843 $	0,21 %	100
2025 Q4	682.311 $	Kaufen	+9.629	Neu	+673.410 $	0,15 %	132

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 651 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,2 Mrd. $ AUM 23,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 115.141 $ und erhöhte die Position damit auf 16.644 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 16.644 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 1,29 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 1.520 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im geschätzten Wert von 115.141 $.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 110.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .