de Holistic Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 565 mil	Comprar	7.385 +1.450	+24%	+US$ 112 mil	0,09%	191
2026 Q1	US$ 441 mil	Vender	5.935 -358	-6%	-US$ 26,9 mil	0,09%	198
2025 Q4	US$ 449 mil	Comprar	6.293 +659	+12%	+US$ 45,8 mil	0,1%	173
2025 Q3	US$ 382 mil	Vender	5.634 -848	-13%	-US$ 55,9 mil	0,1%	154
2025 Q2	US$ 411 mil	Comprar	6.482 +1.669	+35%	+US$ 102 mil	0,12%	140
2025 Q1	US$ 284 mil	Vender	4.813 -312	-6%	-US$ 17,6 mil	0,1%	146
2024 Q4	US$ 269 mil	Vender	5.125 -1.447	-22%	-US$ 79,2 mil	0,1%	143
2024 Q3	US$ 378 mil	Vender	6.572 -939	-13%	-US$ 51,9 mil	0,16%	98
2024 Q2	US$ 409 mil	Vender	7.511 -604	-7%	-US$ 32,8 mil	0,31%	70
2024 Q1	US$ 441 mil	Vender	8.115 -1.010	-11%	-US$ 52,7 mil	0,34%	69
2023 Q4	US$ 475 mil	Comprar	+9.125	Nova	+US$ 452 mil	0,4%	62

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em EFV no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 24% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 112 mil em ações e elevando a posição para 7.385 ações, avaliadas em US$ 565 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 191.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.385 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 565 mil.
Holistic Planning comprou 1.450 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 112 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,09% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 191.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.