Holistic Planning
icono de EFV

de Holistic Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 565 k Comprar
7,385
+1,450
+24% +USD 112 k 0.09% 191
2026
Q1 		USD 441 k Vender
5,935
-358
-6% -USD 26.9 k 0.09% 198
2025
Q4 		USD 449 k Comprar
6,293
+659
+12% +USD 45.8 k 0.1% 173
2025
Q3 		USD 382 k Vender
5,634
-848
-13% -USD 55.9 k 0.1% 154
2025
Q2 		USD 411 k Comprar
6,482
+1,669
+35% +USD 102 k 0.12% 140
2025
Q1 		USD 284 k Vender
4,813
-312
-6% -USD 17.6 k 0.1% 146
2024
Q4 		USD 269 k Vender
5,125
-1,447
-22% -USD 79.2 k 0.1% 143
2024
Q3 		USD 378 k Vender
6,572
-939
-13% -USD 51.9 k 0.16% 98
2024
Q2 		USD 409 k Vender
7,511
-604
-7% -USD 32.8 k 0.31% 70
2024
Q1 		USD 441 k Vender
8,115
-1,010
-11% -USD 52.7 k 0.34% 69
2023
Q4 		USD 475 k Comprar
+9,125
Nuevas +USD 452 k 0.4% 62

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en EFV: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 112 k y elevar la posición a 7,385 acciones con un valor de USD 565 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #191.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,385 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 565 k.
  • Holistic Planning compró 1,450 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 112 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.09% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 191.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.