de Holistic Planning iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 548 mil	Comprar	4.404 +2.255	+105%	+US$ 272 mil	0,09%	195
2026 Q1	US$ 239 mil	Vender	2.149 -176	-8%	-US$ 20,7 mil	0,05%	268
2025 Q4	US$ 265 mil	Vender	2.325 -110	-5%	-US$ 12,6 mil	0,06%	236
2025 Q3	US$ 277 mil	Vender	2.435 -907	-27%	-US$ 101 mil	0,07%	191
2025 Q2	US$ 374 mil	Comprar	+3.342	Nova	+US$ 353 mil	0,11%	150
2024 Q4	–	Vender	-2.395	Encerrada	-US$ 258 mil	–	175
2024 Q3	US$ 258 mil	Comprar	+2.395	Nova	+US$ 248 mil	0,11%	133
2024 Q2	–	Vender	-2.095	Encerrada	-US$ 217 mil	–	118
2024 Q1	US$ 217 mil	Vender	2.095 -143	-6%	-US$ 14,2 mil	0,17%	107
2023 Q4	US$ 217 mil	Comprar	+2.238	Nova	+US$ 201 mil	0,18%	112

Outros fundos que detêm EFG

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em EFG no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 105% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 272 mil em ações e elevando a posição para 4.404 ações, avaliadas em US$ 548 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 195.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em EFG no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.064 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 4.404 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 548 mil.
Holistic Planning comprou 2.255 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 272 mil.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,09% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 195.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.064 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.