de Holistic Planning iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 548 k	Comprar	4,404 +2,255	+105%	+USD 272 k	0.09%	195
2026 Q1	USD 239 k	Vender	2,149 -176	-8%	-USD 20.7 k	0.05%	268
2025 Q4	USD 265 k	Vender	2,325 -110	-5%	-USD 12.6 k	0.06%	236
2025 Q3	USD 277 k	Vender	2,435 -907	-27%	-USD 101 k	0.07%	191
2025 Q2	USD 374 k	Comprar	+3,342	Nuevas	+USD 353 k	0.11%	150
2024 Q4	–	Vender	-2,395	Cerradas	-USD 258 k	–	175
2024 Q3	USD 258 k	Comprar	+2,395	Nuevas	+USD 248 k	0.11%	133
2024 Q2	–	Vender	-2,095	Cerradas	-USD 217 k	–	118
2024 Q1	USD 217 k	Vender	2,095 -143	-6%	-USD 14.2 k	0.17%	107
2023 Q4	USD 217 k	Comprar	+2,238	Nuevas	+USD 201 k	0.18%	112

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en EFG: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 105% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 272 k y elevar la posición a 4,404 acciones con un valor de USD 548 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #195.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,064 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 4,404 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 548 k.
Holistic Planning compró 2,255 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 272 k.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.09% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 195.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,064 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.