de Holistic Planning WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação DGRW Atividade dos fundos em DGRW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	11.399 +1.137	+11%	+US$ 107 mil	0,17%	122
2026 Q1	US$ 901 mil	Comprar	10.262 +580	+6%	+US$ 52,7 mil	0,18%	110
2025 Q4	US$ 866 mil	Comprar	9.682 +2.613	+37%	+US$ 233 mil	0,18%	105
2025 Q3	US$ 629 mil	Comprar	7.069 +335	+5%	+US$ 29,1 mil	0,17%	104
2025 Q2	US$ 564 mil	Comprar	6.734 +3.859	+134%	+US$ 306 mil	0,16%	111
2025 Q1	US$ 230 mil	Comprar	+2.875	Nova	+US$ 236 mil	0,08%	174

Outros fundos que detêm DGRW

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em DGRW no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) em 11% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 107 mil em ações e elevando a posição para 11.399 ações, avaliadas em US$ 1,09 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 122.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em DGRW no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 797 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DGRW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 11.399 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, no valor de US$ 1,09 mi.
Holistic Planning comprou 1.137 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 107 mil.
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund representou 0,17% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 122.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
797 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.