de Holistic Planning WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción DGRW Actividad de fondos de DGRW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.09 M	Comprar	11,399 +1,137	+11%	+USD 107 k	0.17%	122
2026 Q1	USD 901 k	Comprar	10,262 +580	+6%	+USD 52.7 k	0.18%	110
2025 Q4	USD 866 k	Comprar	9,682 +2,613	+37%	+USD 233 k	0.18%	105
2025 Q3	USD 629 k	Comprar	7,069 +335	+5%	+USD 29.1 k	0.17%	104
2025 Q2	USD 564 k	Comprar	6,734 +3,859	+134%	+USD 306 k	0.16%	111
2025 Q1	USD 230 k	Comprar	+2,875	Nuevas	+USD 236 k	0.08%	174

Otros fondos que tienen DGRW en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en DGRW: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 107 k y elevar la posición a 11,399 acciones con un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #122.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en DGRW en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 797 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRW.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 11,399 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund con un valor de USD 1.09 M.
Holistic Planning compró 1,137 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 107 k.
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund representó 0.17% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 122.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 797 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.