Holistic Plannings WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu DGRW Fondsaktivität für DGRW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	11.399 +1.137	+11 %	+107.420 $	0,17 %	122
2026 Q1	901.375 $	Kaufen	10.262 +580	+6 %	+52.738 $	0,18 %	110
2025 Q4	865.825 $	Kaufen	9.682 +2.613	+37 %	+232.920 $	0,18 %	105
2025 Q3	628.855 $	Kaufen	7.069 +335	+5 %	+29.056 $	0,17 %	104
2025 Q2	563.891 $	Kaufen	6.734 +3.859	+134 %	+306.165 $	0,16 %	111
2025 Q1	229.606 $	Kaufen	+2.875	Neu	+235.530 $	0,08 %	174

Weitere Fonds mit DGRW im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRW-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 107.420 $ und erhöhte die Position damit auf 11.399 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #122.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DGRW und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 797 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 11.399 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund im Wert von 1,09 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 1.137 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund im geschätzten Wert von 107.420 $.
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 122.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 797 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .