de Holistic Planning Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação BIV Atividade dos fundos em BIV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,3 mi	Comprar	30.007 +111	+0,4%	+US$ 8,52 mil	0,36%	63
2026 Q1	US$ 2,31 mi	Comprar	29.896 +5.159	+21%	+US$ 402 mil	0,46%	45
2025 Q4	US$ 1,93 mi	Comprar	24.737 +15.485	+167%	+US$ 1,21 mi	0,41%	51
2025 Q3	US$ 722 mil	Vender	9.252 -442	-5%	-US$ 34,2 mil	0,19%	93
2025 Q2	US$ 750 mil	Comprar	9.694 +999	+11%	+US$ 76,1 mil	0,21%	84
2025 Q1	US$ 666 mil	Vender	8.695 -791	-8%	-US$ 59,7 mil	0,23%	80
2024 Q4	US$ 709 mil	Comprar	9.486 +387	+4%	+US$ 29,4 mil	0,26%	75
2024 Q3	US$ 713 mil	Comprar	+9.099	Nova	+US$ 702 mil	0,3%	65

Outros fundos que detêm BIV

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de US$ 1,73 bi 9,28% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em BIV no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) em 0,37% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 8,52 mil em ações e elevando a posição para 30.007 ações, avaliadas em US$ 2,3 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em BIV no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,31 mi em T1 2026. 1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BIV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 30.007 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, no valor de US$ 2,3 mi.
Holistic Planning comprou 111 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 8,52 mil.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representou 0,36% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 63.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 2,31 mi em T1 2026.
1.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Intermediate-Term Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.