de Holistic Planning Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción BIV Actividad de fondos de BIV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.3 M	Comprar	30,007 +111	+0.4%	+USD 8.52 k	0.36%	63
2026 Q1	USD 2.31 M	Comprar	29,896 +5,159	+21%	+USD 402 k	0.46%	45
2025 Q4	USD 1.93 M	Comprar	24,737 +15,485	+167%	+USD 1.21 M	0.41%	51
2025 Q3	USD 722 k	Vender	9,252 -442	-5%	-USD 34.2 k	0.19%	93
2025 Q2	USD 750 k	Comprar	9,694 +999	+11%	+USD 76.1 k	0.21%	84
2025 Q1	USD 666 k	Vender	8,695 -791	-8%	-USD 59.7 k	0.23%	80
2024 Q4	USD 709 k	Comprar	9,486 +387	+4%	+USD 29.4 k	0.26%	75
2024 Q3	USD 713 k	Comprar	+9,099	Nuevas	+USD 702 k	0.3%	65

Otros fondos que tienen BIV en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de USD 1729 M 9.28% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en BIV: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) en 0.37% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.52 k y elevar la posición a 30,007 acciones con un valor de USD 2.3 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en BIV en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.31 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BIV.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 30,007 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF con un valor de USD 2.3 M.
Holistic Planning compró 111 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.52 k.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representó 0.36% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 63.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.31 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.