Holistic Planning
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Holistic Planning의 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 BIV 주식 상세 정보 BIV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$230만 매수
30,007
+111
+0.4% +US$8.52천 0.36% 63
2026
Q1 		US$231만 매수
29,896
+5,159
+21% +US$40.2만 0.46% 45
2025
Q4 		US$193만 매수
24,737
+15,485
+167% +US$121만 0.41% 51
2025
Q3 		US$72.2만 매도
9,252
-442
-5% -US$3.42만 0.19% 93
2025
Q2 		US$75만 매수
9,694
+999
+11% +US$7.61만 0.21% 84
2025
Q1 		US$66.6만 매도
8,695
-791
-8% -US$5.97만 0.23% 80
2024
Q4 		US$70.9만 매수
9,486
+387
+4% +US$2.94만 0.26% 75
2024
Q3 		US$71.3만 매수
+9,099
신규 +US$70.2만 0.3% 65

BIV 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM US$17.3억 9.28% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 BIV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) 지분을 0.37% 늘리고, 약 US$8.52천 규모를 매수해 보유 주식 수를 30,007주로 늘렸으며 평가액은 US$230만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.36%이고, 순위는 #63예요.

Holistic Planning 측은 2024년 3분기에 BIV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$231만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,025개가 2026년 2분기 기준으로 BIV 주식을 보유하고 있어요.

  • Holistic Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$230만 상당의 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식 30,007주를 보유했어요.
  • Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식 111주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.52천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 비중은 0.36%였으며, 보유 종목 순위는 #63위였습니다.
  • Holistic Planning 측은 2024년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Holistic Planning의 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$231만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,025개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.