de Holistic Financial Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Financial Partners Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,8 mi	Vender	2.406 -1.027	-30%	-US$ 748 mil	1,1%	26
2026 Q1	US$ 2,24 mi	Comprar	3.433 +1.430	+71%	+US$ 976 mil	0,83%	26
2025 Q4	US$ 1,37 mi	Comprar	2.003 +829	+71%	+US$ 563 mil	0,5%	34
2025 Q3	US$ 786 mil	Comprar	1.174 +483	+70%	+US$ 311 mil	0,32%	41
2025 Q2	US$ 429 mil	Comprar	+691	Nova	+US$ 397 mil	0,19%	61
2023 Q3	–	Vender	-684	Encerrada	-US$ 305 mil	–	113
2023 Q2	US$ 305 mil	Comprar	684 +8	+1%	+US$ 3,37 mil	0,21%	68
2023 Q1	US$ 278 mil	Vender	676 -680	-50%	-US$ 273 mil	0,22%	74
2022 Q4	US$ 521 mil	Comprar	1.356 +557	+70%	+US$ 215 mil	0,47%	32
2022 Q3	US$ 287 mil	Comprar	799 +13	+2%	+US$ 5,19 mil	0,28%	59
2022 Q2	US$ 298 mil	Manter	786	–	–	0,28%	57
2022 Q1	US$ 357 mil	Vender	786 -1.266	-62%	-US$ 566 mil	0,23%	62
2021 Q4	US$ 979 mil	Manter	2.052	–	–	0,57%	27
2021 Q3	US$ 884 mil	Manter	2.052	–	–	0,55%	27
2021 Q2	US$ 882 mil	Vender	2.052 -120	-6%	-US$ 50,3 mil	0,53%	29
2021 Q1	US$ 864 mil	Vender	2.172 -730	-25%	-US$ 283 mil	0,57%	29
2020 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	2.902 -1	-0%	-US$ 356	0,75%	23
2020 Q3	US$ 974 mil	Vender	2.903 -391	-12%	-US$ 130 mil	0,78%	22
2020 Q2	US$ 1,02 mi	Vender	3.294 -3.371	-51%	-US$ 990 mil	0,88%	20
2020 Q1	US$ 1,72 mi	Comprar	+6.665	Nova	+US$ 2,04 mi	1,79%	14
2019 Q2	–	Vender	-1.114	Encerrada	-US$ 317 mil	–	94
2019 Q1	US$ 317 mil	Comprar	+1.114	Nova	+US$ 305 mil	0,13%	79
2018 Q2	–	Vender	-55	Encerrada	-US$ 15 mil	–	197
2018 Q1	US$ 15 mil	Comprar	+55	Nova	+US$ 15,1 mil	0,01%	296

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 114 bi 35,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Financial Partners em IVV no T2 2026

Holistic Financial Partners reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 30% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 748 mil e ficando com 2.406 ações avaliadas em US$ 1,8 mi. A posição representa 1,1% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Holistic Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em IVV no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,24 mi em T1 2026. 4.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Financial Partners detinha 2.406 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 1,8 mi.
Holistic Financial Partners vendeu 1.027 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 748 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 1,1% da carteira de Holistic Financial Partners em T2 2026, sua posição nº 26.
Holistic Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Holistic Financial Partners atingiu o pico de US$ 2,24 mi em T1 2026.
4.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.