Holistic Financial Partners의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Holistic Financial Partners의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$180만	매도	2,406 -1,027	-30%	-US$74.8만	1.1%	26
2026 Q1	US$224만	매수	3,433 +1,430	+71%	+US$97.6만	0.83%	26
2025 Q4	US$137만	매수	2,003 +829	+71%	+US$56.3만	0.5%	34
2025 Q3	US$78.6만	매수	1,174 +483	+70%	+US$31.1만	0.32%	41
2025 Q2	US$42.9만	매수	+691	신규	+US$39.7만	0.19%	61
2023 Q3	–	매도	-684	청산됨	-US$30.5만	–	113
2023 Q2	US$30.5만	매수	684 +8	+1%	+US$3.37천	0.21%	68
2023 Q1	US$27.8만	매도	676 -680	-50%	-US$27.3만	0.22%	74
2022 Q4	US$52.1만	매수	1,356 +557	+70%	+US$21.5만	0.47%	32
2022 Q3	US$28.7만	매수	799 +13	+2%	+US$5.19천	0.28%	59
2022 Q2	US$29.8만	보유	786	–	–	0.28%	57
2022 Q1	US$35.7만	매도	786 -1,266	-62%	-US$56.6만	0.23%	62
2021 Q4	US$97.9만	보유	2,052	–	–	0.57%	27
2021 Q3	US$88.4만	보유	2,052	–	–	0.55%	27
2021 Q2	US$88.2만	매도	2,052 -120	-6%	-US$5.03만	0.53%	29
2021 Q1	US$86.4만	매도	2,172 -730	-25%	-US$28.3만	0.57%	29
2020 Q4	US$109만	매도	2,902 -1	-0%	-US$356	0.75%	23
2020 Q3	US$97.4만	매도	2,903 -391	-12%	-US$13만	0.78%	22
2020 Q2	US$102만	매도	3,294 -3,371	-51%	-US$99만	0.88%	20
2020 Q1	US$172만	매수	+6,665	신규	+US$204만	1.79%	14
2019 Q2	–	매도	-1,114	청산됨	-US$31.7만	–	94
2019 Q1	US$31.7만	매수	+1,114	신규	+US$30.5만	0.13%	79
2018 Q2	–	매도	-55	청산됨	-US$1.5만	–	197
2018 Q1	US$1.5만	매수	+55	신규	+US$1.51만	0.01%	296

IVV 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$280억 22.67% 1년 추정 수익률

Holistic Financial Partners의 IVV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Financial Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 30% 줄였어요. 약 US$74.8만 규모를 매도해, 현재 US$180만 상당의 2,406주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.1%이고, 순위는 #26예요.

Holistic Financial Partners 측은 2018년 1분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$224만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,137개가 2026년 2분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.

Holistic Financial Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$180만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 2,406주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Holistic Financial Partners 측이 iShares Core S&P 500 ETF 주식 1,027주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$74.8만 규모예요.
2026년 2분기에 Holistic Financial Partners의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 1.1%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
Holistic Financial Partners 측은 2018년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Holistic Financial Partners의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$224만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 4,137개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 23일에 제출된 Holistic Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.