de Heritage Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Wealth Partners Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-9.363	Encerrada	-US$ 2,25 mi	–	75
2024 Q4	US$ 2,25 mi	Vender	9.363 -1.994	-18%	-US$ 491 mil	2,82%	10
2024 Q3	US$ 2,69 mi	Comprar	+11.357	Nova	+US$ 2,58 mi	3,17%	11

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Wealth Partners em VB no T1 2025

Heritage Wealth Partners encerrou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T1 2025, vendendo 9.363 ações — uma venda estimada em US$ 2,25 mi.

Heritage Wealth Partners reportou uma posição em VB pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,69 mi em T3 2024. 2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T1 2025.

Heritage Wealth Partners informou que não tinha mais posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Heritage Wealth Partners vendeu 9.363 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 2,25 mi.
Heritage Wealth Partners reportou uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Heritage Wealth Partners atingiu o pico de US$ 2,69 mi em T3 2024.
2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Partners referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.