Heritage Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-9.363	Geschlossen	-2,25 Mio. $	–	75
2024 Q4	2,25 Mio. $	Verkaufen	9.363 -1.994	-18 %	-490.634 $	2,82 %	10
2024 Q3	2,69 Mio. $	Kaufen	+11.357	Neu	+2,58 Mio. $	3,17 %	11

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Heritage Wealth Partners: Q1 2025 im Rückblick

Heritage Wealth Partners hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.363 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,25 Mio. $.

Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in VB und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Heritage Wealth Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Wealth Partners verkaufte 9.363 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $.
Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .