de Heritage Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-9,363	Cerradas	-USD 2.25 M	–	75
2024 Q4	USD 2.25 M	Vender	9,363 -1,994	-18%	-USD 491 k	2.82%	10
2024 Q3	USD 2.69 M	Comprar	+11,357	Nuevas	+USD 2.58 M	3.17%	11

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Wealth Partners en VB: resumen de T1 2025

Heritage Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T1 2025, liquidando una posición de 9,363 acciones por un valor estimado de USD 2.25 M.

Heritage Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T3 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.69 M en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Heritage Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Heritage Wealth Partners vendió 9,363 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 2.25 M.
Heritage Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Heritage Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.69 M en T3 2024.
Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Wealth Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.