de Heritage Trust Angel Oak Income ETF CARY Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação CARY Atividade dos fundos em CARY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,14 mi	Comprar	199.018 +5.441	+3%	+US$ 113 mil	0,36%	73
2026 Q1	US$ 4,02 mi	Comprar	193.577 +18.160	+10%	+US$ 380 mil	0,4%	62
2025 Q4	US$ 3,65 mi	Comprar	175.417 +18.474	+12%	+US$ 387 mil	0,37%	70
2025 Q3	US$ 3,28 mi	Comprar	156.943 +3.282	+2%	+US$ 68,6 mil	0,35%	75
2025 Q2	US$ 3,2 mi	Vender	153.661 -494	-0,3%	-US$ 10,2 mil	0,37%	72
2025 Q1	US$ 3,2 mi	Vender	154.155 -26.875	-15%	-US$ 557 mil	0,39%	66
2024 Q4	US$ 3,73 mi	Comprar	+181.030	Nova	+US$ 3,78 mi	0,44%	64

Outros fundos que detêm CARY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

IFC Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 788 mi 19,88% Retorno est. (1 ano)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 6,6 bi 30,67% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Channel Wealth Santa Barbara, California AUM de US$ 446 mi 18,1% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em CARY no T2 2026

Heritage Trust aumentou sua participação em Angel Oak Income ETF (CARY) em 2,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 113 mil em ações e elevando a posição para 199.018 ações, avaliadas em US$ 4,14 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em CARY no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 111 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CARY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Heritage Trust detinha 199.018 ações de Angel Oak Income ETF, no valor de US$ 4,14 mi.
Heritage Trust comprou 5.441 ações de Angel Oak Income ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 113 mil.
Angel Oak Income ETF representou 0,36% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 73.
Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Angel Oak Income ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
111 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Angel Oak Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.