de Heritage Trust Angel Oak Income ETF CARY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción CARY Actividad de fondos de CARY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.14 M	Comprar	199,018 +5,441	+3%	+USD 113 k	0.36%	73
2026 Q1	USD 4.02 M	Comprar	193,577 +18,160	+10%	+USD 380 k	0.4%	62
2025 Q4	USD 3.65 M	Comprar	175,417 +18,474	+12%	+USD 387 k	0.37%	70
2025 Q3	USD 3.28 M	Comprar	156,943 +3,282	+2%	+USD 68.6 k	0.35%	75
2025 Q2	USD 3.2 M	Vender	153,661 -494	-0.3%	-USD 10.2 k	0.37%	72
2025 Q1	USD 3.2 M	Vender	154,155 -26,875	-15%	-USD 557 k	0.39%	66
2024 Q4	USD 3.73 M	Comprar	+181,030	Nuevas	+USD 3.78 M	0.44%	64

Otros fondos que tienen CARY en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

IFC Advisors Los Angeles, California AUM de USD 788 M 19.88% Rendimiento estimado a 1 año

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 6605 M 30.67% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Channel Wealth Santa Barbara, California AUM de USD 446 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en CARY: resumen de T2 2026

Heritage Trust aumentó su participación en Angel Oak Income ETF (CARY) en 2.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 113 k y elevar la posición a 199,018 acciones con un valor de USD 4.14 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en CARY en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 111 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CARY.

Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 199,018 acciones de Angel Oak Income ETF con un valor de USD 4.14 M.
Heritage Trust compró 5,441 acciones de Angel Oak Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 113 k.
Angel Oak Income ETF representó 0.36% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 73.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Angel Oak Income ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 111 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Angel Oak Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.