de Heritage Financial Services Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF DFSE Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Financial Services Detalhes da ação DFSE Atividade dos fundos em DFSE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 2,48 mi	Comprar	59.733 +877	+1%	+US$ 36,3 mil	0,21%	21
2025 Q3	US$ 2,42 mi	Vender	58.856 -1.928	-3%	-US$ 76,2 mil	0,22%	24
2025 Q2	US$ 2,31 mi	Vender	60.784 -97	-0,2%	-US$ 3,4 mil	0,22%	21
2025 Q1	US$ 2,05 mi	Vender	60.881 -13.033	-18%	-US$ 441 mil	0,2%	22
2024 Q4	US$ 2,45 mi	Comprar	73.914 +485	+0,7%	+US$ 16,7 mil	0,33%	18
2024 Q3	US$ 2,6 mi	Comprar	73.429 +87	+0,1%	+US$ 2,94 mil	0,35%	18
2024 Q2	US$ 2,45 mi	Vender	73.342 -1.839	-2%	-US$ 60,7 mil	0,35%	18
2024 Q1	US$ 2,42 mi	Vender	75.181 -1.670	-2%	-US$ 52,2 mil	0,36%	17
2023 Q4	US$ 2,43 mi	Comprar	76.851 +843	+1%	+US$ 25,2 mil	0,41%	15
2023 Q3	US$ 2,23 mi	Comprar	76.008 +1.800	+2%	+US$ 55,2 mil	0,44%	15
2023 Q2	US$ 2,26 mi	Comprar	74.208 +4.525	+6%	+US$ 135 mil	0,45%	15
2023 Q1	US$ 2,08 mi	Vender	69.683 -502	-0,7%	-US$ 14,9 mil	0,45%	15
2022 Q4	US$ 1,98 mi	Comprar	+70.185	Nova	+US$ 1,96 mi	0,5%	15

Outros fundos que detêm DFSE

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

MASECO Private Wealth London AUM de US$ 3,56 bi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 262 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de US$ 952 mi 22,68% Retorno est. (1 ano)

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico AUM de US$ 143 mi 18,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Financial Services em DFSE no T4 2025

Heritage Financial Services aumentou sua participação em Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) em 1,5% no T4 2025, adquirindo cerca de US$ 36,3 mil em ações e elevando a posição para 59.733 ações, avaliadas em US$ 2,48 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Heritage Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFSE no T4 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,6 mi em T3 2024. 165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSE no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Heritage Financial Services detinha 59.733 ações de Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF, no valor de US$ 2,48 mi.
Heritage Financial Services comprou 877 ações de Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF no T4 2025, por um valor estimado de US$ 36,3 mil.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF representou 0,21% da carteira de Heritage Financial Services em T4 2025, sua posição nº 21.
Heritage Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF no T4 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF de Heritage Financial Services atingiu o pico de US$ 2,6 mi em T3 2024.
165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Financial Services referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.