de Heritage Financial Services Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF DFSE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Financial Services Detalles de la acción DFSE Actividad de fondos de DFSE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 2.48 M	Comprar	59,733 +877	+1%	+USD 36.3 k	0.21%	21
2025 Q3	USD 2.42 M	Vender	58,856 -1,928	-3%	-USD 76.2 k	0.22%	24
2025 Q2	USD 2.31 M	Vender	60,784 -97	-0.2%	-USD 3.4 k	0.22%	21
2025 Q1	USD 2.05 M	Vender	60,881 -13,033	-18%	-USD 441 k	0.2%	22
2024 Q4	USD 2.45 M	Comprar	73,914 +485	+0.7%	+USD 16.7 k	0.33%	18
2024 Q3	USD 2.6 M	Comprar	73,429 +87	+0.1%	+USD 2.94 k	0.35%	18
2024 Q2	USD 2.45 M	Vender	73,342 -1,839	-2%	-USD 60.7 k	0.35%	18
2024 Q1	USD 2.42 M	Vender	75,181 -1,670	-2%	-USD 52.2 k	0.36%	17
2023 Q4	USD 2.43 M	Comprar	76,851 +843	+1%	+USD 25.2 k	0.41%	15
2023 Q3	USD 2.23 M	Comprar	76,008 +1,800	+2%	+USD 55.2 k	0.44%	15
2023 Q2	USD 2.26 M	Comprar	74,208 +4,525	+6%	+USD 135 k	0.45%	15
2023 Q1	USD 2.08 M	Vender	69,683 -502	-0.7%	-USD 14.9 k	0.45%	15
2022 Q4	USD 1.98 M	Comprar	+70,185	Nuevas	+USD 1.96 M	0.5%	15

Otros fondos que tienen DFSE en su cartera

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

MASECO Private Wealth London AUM de USD 3558 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 262 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico AUM de USD 143 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Financial Services en DFSE: resumen de T4 2025

Heritage Financial Services aumentó su participación en Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) en 1.5% durante T4 2025, al comprar aproximadamente USD 36.3 k y elevar la posición a 59,733 acciones con un valor de USD 2.48 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en DFSE en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T3 2024. Al cierre de T4 2025, 165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSE.

Al cierre de T4 2025, Heritage Financial Services tenía 59,733 acciones de Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 2.48 M.
Heritage Financial Services compró 877 acciones de Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF en T4 2025, por un monto estimado de USD 36.3 k.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF representó 0.21% de la cartera de Heritage Financial Services en T4 2025 y fue su posición número 21.
Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Heritage Financial Services en Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2025, 165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Financial Services correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.