de Helen Stephens Group iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Helen Stephens Group Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,28 mi	Comprar	37.016 +17.356	+88%	+US$ 1,15 mi	0,36%	31
2026 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	19.660 +10	+0,1%	+US$ 644	0,22%	43
2026 Q1	US$ 1,16 mi	Comprar	19.650 +5.734	+41%	+US$ 344 mil	0,23%	45
2025 Q4	US$ 793 mil	Vender	13.916 -335	-2%	-US$ 19,4 mil	0,17%	56
2025 Q3	US$ 837 mil	Vender	14.251 -577	-4%	-US$ 33,1 mil	0,19%	53
2025 Q2	US$ 839 mil	Comprar	14.828 +3.461	+30%	+US$ 194 mil	0,21%	43
2025 Q1	US$ 655 mil	Vender	11.367 -61	-0,5%	-US$ 3,53 mil	0,19%	50
2024 Q4	US$ 655 mil	Vender	11.428 -669	-6%	-US$ 40,2 mil	0,19%	49
2024 Q3	US$ 745 mil	Vender	12.097 -99	-0,8%	-US$ 5,78 mil	0,23%	52
2024 Q2	US$ 653 mil	Vender	12.196 -5.042	-29%	-US$ 262 mil	0,23%	50
2024 Q1	US$ 927 mil	Vender	17.238 -2.896	-14%	-US$ 153 mil	0,36%	36
2023 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	20.134 +3.092	+18%	+US$ 151 mil	0,49%	30
2023 Q3	US$ 804 mil	Vender	17.042 -2.106	-11%	-US$ 108 mil	0,42%	34
2023 Q2	US$ 984 mil	Vender	19.148 -150	-0,8%	-US$ 7,51 mil	0,5%	30
2023 Q1	US$ 973 mil	Vender	19.298 -240	-1%	-US$ 12,4 mil	0,51%	32
2022 Q4	US$ 966 mil	Vender	19.538 -11.742	-38%	-US$ 582 mil	0,58%	30
2022 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	31.280 +21.023	+205%	+US$ 1,16 mi	1,04%	22
2022 Q2	US$ 548 mil	Comprar	10.257 +6.094	+146%	+US$ 358 mil	0,39%	34
2022 Q1	US$ 269 mil	Comprar	4.163 +782	+23%	+US$ 49,1 mil	0,19%	47
2021 Q4	US$ 229 mil	Comprar	+3.381	Nova	+US$ 215 mil	0,18%	49

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de US$ 159 mi 9,72% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Helen Stephens Group em USRT no T3 2026

Helen Stephens Group aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 88% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,15 mi em ações e elevando a posição para 37.016 ações, avaliadas em US$ 2,28 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Helen Stephens Group detinha 37.016 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 2,28 mi.
Helen Stephens Group comprou 17.356 ações de iShares Core US REIT ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,15 mi.
iShares Core US REIT ETF representou 0,36% da carteira de Helen Stephens Group em T3 2026, sua posição nº 31.
Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Helen Stephens Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.