de Helen Stephens Group iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.28 M	Comprar	37,016 +17,356	+88%	+USD 1.15 M	0.36%	31
2026 Q2	USD 1.31 M	Comprar	19,660 +10	+0.1%	+USD 644	0.22%	43
2026 Q1	USD 1.16 M	Comprar	19,650 +5,734	+41%	+USD 344 k	0.23%	45
2025 Q4	USD 793 k	Vender	13,916 -335	-2%	-USD 19.4 k	0.17%	56
2025 Q3	USD 837 k	Vender	14,251 -577	-4%	-USD 33.1 k	0.19%	53
2025 Q2	USD 839 k	Comprar	14,828 +3,461	+30%	+USD 194 k	0.21%	43
2025 Q1	USD 655 k	Vender	11,367 -61	-0.5%	-USD 3.53 k	0.19%	50
2024 Q4	USD 655 k	Vender	11,428 -669	-6%	-USD 40.2 k	0.19%	49
2024 Q3	USD 745 k	Vender	12,097 -99	-0.8%	-USD 5.78 k	0.23%	52
2024 Q2	USD 653 k	Vender	12,196 -5,042	-29%	-USD 262 k	0.23%	50
2024 Q1	USD 927 k	Vender	17,238 -2,896	-14%	-USD 153 k	0.36%	36
2023 Q4	USD 1.09 M	Comprar	20,134 +3,092	+18%	+USD 151 k	0.49%	30
2023 Q3	USD 804 k	Vender	17,042 -2,106	-11%	-USD 108 k	0.42%	34
2023 Q2	USD 984 k	Vender	19,148 -150	-0.8%	-USD 7.51 k	0.5%	30
2023 Q1	USD 973 k	Vender	19,298 -240	-1%	-USD 12.4 k	0.51%	32
2022 Q4	USD 966 k	Vender	19,538 -11,742	-38%	-USD 582 k	0.58%	30
2022 Q3	USD 1.49 M	Comprar	31,280 +21,023	+205%	+USD 1.16 M	1.04%	22
2022 Q2	USD 548 k	Comprar	10,257 +6,094	+146%	+USD 358 k	0.39%	34
2022 Q1	USD 269 k	Comprar	4,163 +782	+23%	+USD 49.1 k	0.19%	47
2021 Q4	USD 229 k	Comprar	+3,381	Nuevas	+USD 215 k	0.18%	49

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de USD 159 M 9.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en USRT: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 88% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.15 M y elevar la posición a 37,016 acciones con un valor de USD 2.28 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 37,016 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 2.28 M.
Helen Stephens Group compró 17,356 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.15 M.
iShares Core US REIT ETF representó 0.36% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 31.
Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.