de Heirloom Wealth Management PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Histórico de posições em ações

Carteira de Heirloom Wealth Management Detalhes da ação ZROZ Atividade dos fundos em ZROZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-3.410	Encerrada	-US$ 248 mil	–	59
2023 Q3	US$ 248 mil	Vender	3.410 -101.998	-97%	-US$ 8,41 mi	0,11%	48
2023 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	105.408 +7.719	+8%	+US$ 708 mil	4,21%	10
2023 Q1	US$ 9,36 mi	Comprar	+97.689	Nova	+US$ 9,18 mi	4,47%	10

Outros fundos que detêm ZROZ

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de US$ 4,22 bi 26,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heirloom Wealth Management em ZROZ no T4 2023

Heirloom Wealth Management encerrou sua posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) no T4 2023, vendendo 3.410 ações — uma venda estimada em US$ 248 mil.

Heirloom Wealth Management reportou uma posição em ZROZ pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 9,7 mi em T2 2023. 120 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ZROZ no fechamento de T4 2023.

Heirloom Wealth Management informou que não tinha mais posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Heirloom Wealth Management vendeu 3.410 ações de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 248 mil.
Heirloom Wealth Management reportou uma posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund de Heirloom Wealth Management atingiu o pico de US$ 9,7 mi em T2 2023.
120 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Heirloom Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 31 de jan. de 2024.