de Heirloom Wealth Management PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción ZROZ Actividad de fondos de ZROZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,410	Cerradas	-USD 248 k	–	59
2023 Q3	USD 248 k	Vender	3,410 -101,998	-97%	-USD 8.41 M	0.11%	48
2023 Q2	USD 9.7 M	Comprar	105,408 +7,719	+8%	+USD 708 k	4.21%	10
2023 Q1	USD 9.36 M	Comprar	+97,689	Nuevas	+USD 9.18 M	4.47%	10

Otros fondos que tienen ZROZ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de USD 4219 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en ZROZ: resumen de T4 2023

Heirloom Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) en T4 2023, liquidando una posición de 3,410 acciones por un valor estimado de USD 248 k.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en ZROZ en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 120 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ZROZ.

Heirloom Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Heirloom Wealth Management vendió 3,410 acciones de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 248 k.
Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Heirloom Wealth Management en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 120 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 31 ene 2024.