de Heirloom Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Heirloom Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-812	Encerrada	-US$ 213 mil	–	90
2026 Q1	US$ 213 mil	Comprar	+812	Nova	+US$ 220 mil	0,04%	85

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heirloom Wealth Management em VB no T2 2026

Heirloom Wealth Management encerrou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2026, vendendo 812 ações — uma venda estimada em US$ 213 mil.

Heirloom Wealth Management reportou uma posição em VB pela primeira vez em T1 2026 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 213 mil em T1 2026. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Heirloom Wealth Management informou que não tinha mais posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Heirloom Wealth Management vendeu 812 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 213 mil.
Heirloom Wealth Management reportou uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF pela primeira vez em T1 2026 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Heirloom Wealth Management atingiu o pico de US$ 213 mil em T1 2026.
2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heirloom Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.