Heirloom Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-812	Geschlossen	-212.586 $	–	90
2026 Q1	212.586 $	Kaufen	+812	Neu	+219.743 $	0,04 %	85

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Heirloom Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 812 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 212.586 $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in VB und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 212.586 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 812 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 212.586 $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 212.586 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .