de Heirloom Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-812	Cerradas	-USD 213 k	–	90
2026 Q1	USD 213 k	Comprar	+812	Nuevas	+USD 220 k	0.04%	85

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Heirloom Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, liquidando una posición de 812 acciones por un valor estimado de USD 213 k.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 213 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Heirloom Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Heirloom Wealth Management vendió 812 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 213 k.
Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Heirloom Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 213 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.