de Heirloom Wealth Management PIMCO Dynamic Income Fund PDI Histórico de posições em ações

Carteira de Heirloom Wealth Management Detalhes da ação PDI Atividade dos fundos em PDI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-22.013	Encerrada	-US$ 377 mil	–	80
2026 Q1	US$ 377 mil	Comprar	+22.013	Nova	+US$ 396 mil	0,07%	75
2023 Q1	–	Vender	-28.739	Encerrada	-US$ 531 mil	–	50
2022 Q4	US$ 531 mil	Comprar	+28.739	Nova	+US$ 564 mil	0,33%	33
2022 Q2	US$ 604 mil	Vender	27.412 -199	-0,7%	-US$ 4,41 mil	0,49%	24
2022 Q1	US$ 593 mil	Comprar	27.611 +2.580	+10%	+US$ 63,4 mil	0,41%	23
2021 Q4	US$ 624 mil	Comprar	+25.031	Nova	+US$ 654 mil	0,54%	22

Outros fundos que detêm PDI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,93 bi 23,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heirloom Wealth Management em PDI no T2 2026

Heirloom Wealth Management encerrou sua posição em PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) no T2 2026, vendendo 22.013 ações — uma venda estimada em US$ 377 mil.

Heirloom Wealth Management reportou uma posição em PDI pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 624 mil em T4 2021. 378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDI no fechamento de T2 2026.

Heirloom Wealth Management informou que não tinha mais posição em PIMCO Dynamic Income Fund no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Heirloom Wealth Management vendeu 22.013 ações de PIMCO Dynamic Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 377 mil.
Heirloom Wealth Management reportou uma posição em PIMCO Dynamic Income Fund pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de PIMCO Dynamic Income Fund de Heirloom Wealth Management atingiu o pico de US$ 624 mil em T4 2021.
378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Dynamic Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heirloom Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.