de Heirloom Wealth Management PIMCO Dynamic Income Fund PDI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción PDI Actividad de fondos de PDI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-22,013	Cerradas	-USD 377 k	–	80
2026 Q1	USD 377 k	Comprar	+22,013	Nuevas	+USD 396 k	0.07%	75
2023 Q1	–	Vender	-28,739	Cerradas	-USD 531 k	–	50
2022 Q4	USD 531 k	Comprar	+28,739	Nuevas	+USD 564 k	0.33%	33
2022 Q2	USD 604 k	Vender	27,412 -199	-0.7%	-USD 4.41 k	0.49%	24
2022 Q1	USD 593 k	Comprar	27,611 +2,580	+10%	+USD 63.4 k	0.41%	23
2021 Q4	USD 624 k	Comprar	+25,031	Nuevas	+USD 654 k	0.54%	22

Otros fondos que tienen PDI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5934 M 23.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en PDI: resumen de T2 2026

Heirloom Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) en T2 2026, liquidando una posición de 22,013 acciones por un valor estimado de USD 377 k.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en PDI en T4 2021 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 624 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 378 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PDI.

Heirloom Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en PIMCO Dynamic Income Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Heirloom Wealth Management vendió 22,013 acciones de PIMCO Dynamic Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 377 k.
Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Dynamic Income Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Heirloom Wealth Management en PIMCO Dynamic Income Fund alcanzó su máximo de USD 624 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 378 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Dynamic Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.