de Hefty Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Hefty Wealth Partners Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2018 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	37.405 -13.438	-26%	-US$ 469 mil	0,82%	38
2017 Q4	US$ 1,79 mi	Comprar	50.843 +1.883	+4%	+US$ 64,4 mil	1,11%	31
2017 Q3	US$ 1,63 mi	Comprar	48.960 +2.421	+5%	+US$ 79 mil	1,08%	31
2017 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	46.539 +11.781	+34%	+US$ 382 mil	1,04%	32
2017 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	34.758 -15.408	-31%	-US$ 497 mil	0,82%	47
2016 Q4	US$ 1,58 mi	Comprar	50.166 +13.389	+36%	+US$ 409 mil	1,32%	25
2016 Q3	US$ 1,11 mi	Comprar	36.777 +14.868	+68%	+US$ 452 mil	0,85%	38
2016 Q2	US$ 653 mil	Comprar	21.909 +2.118	+11%	+US$ 61,5 mil	0,54%	64
2016 Q1	US$ 568 mil	Comprar	+19.791	Nova	+US$ 522 mil	0,53%	63

Outros fundos que detêm DON

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

PFM

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM de US$ 2,37 bi 4,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Hefty Wealth Partners em DON no T1 2018

Hefty Wealth Partners reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 26% no T1 2018, vendendo aproximadamente US$ 469 mil e ficando com 37.405 ações avaliadas em US$ 1,28 mi. A posição representa 0,82% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Hefty Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DON no T1 2016 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2017. 260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T1 2018.

Em T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 37.405 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 1,28 mi.
Hefty Wealth Partners vendeu 13.438 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T1 2018, por um valor estimado de US$ 469 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,82% da carteira de Hefty Wealth Partners em T1 2018, sua posição nº 38.
Hefty Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T1 2016 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Hefty Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2017.
260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T1 2018.

Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.