Hefty Wealth Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hefty Wealth Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	37.405 -13.438	-26 %	-469.027 $	0,82 %	38
2017 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	50.843 +1.883	+4 %	+64.432 $	1,11 %	31
2017 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	48.960 +2.421	+5 %	+78.971 $	1,08 %	31
2017 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	46.539 +11.781	+34 %	+381.797 $	1,04 %	32
2017 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	34.758 -15.408	-31 %	-497.062 $	0,82 %	47
2016 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	50.166 +13.389	+36 %	+408.599 $	1,32 %	25
2016 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	36.777 +14.868	+68 %	+451.504 $	0,85 %	38
2016 Q2	653.000 $	Kaufen	21.909 +2.118	+11 %	+61.473 $	0,54 %	64
2016 Q1	568.000 $	Kaufen	+19.791	Neu	+522.091 $	0,53 %	63

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFM

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Hefty Wealth Partners: Q1 2018 im Rückblick

Hefty Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q1 2018 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 469.027 $ und hielt danach 37.405 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2018 halten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 37.405 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,28 Mio. $.
Hefty Wealth Partners verkaufte 13.438 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q1 2018 im geschätzten Wert von 469.027 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q1 2018 0,82 % des Portfolios von Hefty Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 38.
Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Hefty Wealth Partners in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2017 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2018 hielten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .