de Hefty Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Hefty Wealth Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2018 Q1	USD 1.28 M	Vender	37,405 -13,438	-26%	-USD 469 k	0.82%	38
2017 Q4	USD 1.79 M	Comprar	50,843 +1,883	+4%	+USD 64.4 k	1.11%	31
2017 Q3	USD 1.63 M	Comprar	48,960 +2,421	+5%	+USD 79 k	1.08%	31
2017 Q2	USD 1.52 M	Comprar	46,539 +11,781	+34%	+USD 382 k	1.04%	32
2017 Q1	USD 1.13 M	Vender	34,758 -15,408	-31%	-USD 497 k	0.82%	47
2016 Q4	USD 1.58 M	Comprar	50,166 +13,389	+36%	+USD 409 k	1.32%	25
2016 Q3	USD 1.11 M	Comprar	36,777 +14,868	+68%	+USD 452 k	0.85%	38
2016 Q2	USD 653 k	Comprar	21,909 +2,118	+11%	+USD 61.5 k	0.54%	64
2016 Q1	USD 568 k	Comprar	+19,791	Nuevas	+USD 522 k	0.53%	63

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

PFM

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM de USD 2375 M 4.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Hefty Wealth Partners en DON: resumen de T1 2018

Hefty Wealth Partners redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 26% durante T1 2018, al vender acciones por un valor estimado de USD 469 k, y conservó 37,405 acciones valuadas en USD 1.28 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DON en T1 2016 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2017. Al cierre de T1 2018, 260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners tenía 37,405 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 1.28 M.
Hefty Wealth Partners vendió 13,438 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2018, por un valor estimado de USD 469 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.82% de la cartera de Hefty Wealth Partners en T1 2018 y fue su posición número 38.
Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2016 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Hefty Wealth Partners en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2017.
Al cierre de T1 2018, 260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.