de Hefty Wealth Partners WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Hefty Wealth Partners Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2018 Q1	US$ 2,26 mi	Vender	51.194 -2.424	-5%	-US$ 112 mil	1,46%	26
2017 Q4	US$ 2,47 mi	Comprar	53.618 +1.648	+3%	+US$ 73,9 mil	1,53%	25
2017 Q3	US$ 2,26 mi	Comprar	51.970 +1.276	+3%	+US$ 54,4 mil	1,49%	27
2017 Q2	US$ 2,13 mi	Comprar	50.694 +19.412	+62%	+US$ 811 mil	1,46%	27
2017 Q1	US$ 1,3 mi	Vender	31.282 -23.152	-43%	-US$ 949 mil	0,94%	39
2016 Q4	US$ 2,17 mi	Comprar	54.434 +1.672	+3%	+US$ 64,8 mil	1,82%	19
2016 Q3	US$ 2,03 mi	Comprar	52.762 +22.166	+72%	+US$ 856 mil	1,54%	18
2016 Q2	US$ 1,16 mi	Comprar	30.596 +1.348	+5%	+US$ 49,9 mil	0,96%	36
2016 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	29.248 -602	-2%	-US$ 20,9 mil	1%	35
2015 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	+29.850	Nova	+US$ 1,07 mi	1,01%	33

Outros fundos que detêm DLN

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Private Vista Chicago, Illinois AUM de US$ 207 mi 1,59% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Evercore Wealth Management New York AUM de US$ 7,07 bi 24,72% Retorno est. (1 ano)

GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 3,08 bi 18,99% Retorno est. (1 ano)

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia AUM de US$ 3,57 bi 21,11% Retorno est. (1 ano)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de US$ 9,9 bi 28,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Hefty Wealth Partners em DLN no T1 2018

Hefty Wealth Partners reduziu sua participação em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) em 4,5% no T1 2018, vendendo aproximadamente US$ 112 mil e ficando com 51.194 ações avaliadas em US$ 2,26 mi. A posição representa 1,46% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Hefty Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DLN no T4 2015 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,47 mi em T4 2017. 193 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T1 2018.

Em T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 51.194 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, no valor de US$ 2,26 mi.
Hefty Wealth Partners vendeu 2.424 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T1 2018, por um valor estimado de US$ 112 mil.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representou 1,46% da carteira de Hefty Wealth Partners em T1 2018, sua posição nº 26.
Hefty Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T4 2015 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund de Hefty Wealth Partners atingiu o pico de US$ 2,47 mi em T4 2017.
193 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T1 2018.

Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.