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de Hefty Wealth Partners WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Hefty Wealth Partners Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q1 		USD 2.26 M Vender
51,194
-2,424
-5% -USD 112 k 1.46% 26
2017
Q4 		USD 2.47 M Comprar
53,618
+1,648
+3% +USD 73.9 k 1.53% 25
2017
Q3 		USD 2.26 M Comprar
51,970
+1,276
+3% +USD 54.4 k 1.49% 27
2017
Q2 		USD 2.13 M Comprar
50,694
+19,412
+62% +USD 811 k 1.46% 27
2017
Q1 		USD 1.3 M Vender
31,282
-23,152
-43% -USD 949 k 0.94% 39
2016
Q4 		USD 2.17 M Comprar
54,434
+1,672
+3% +USD 64.8 k 1.82% 19
2016
Q3 		USD 2.03 M Comprar
52,762
+22,166
+72% +USD 856 k 1.54% 18
2016
Q2 		USD 1.16 M Comprar
30,596
+1,348
+5% +USD 49.9 k 0.96% 36
2016
Q1 		USD 1.07 M Vender
29,248
-602
-2% -USD 20.9 k 1% 35
2015
Q4 		USD 1.06 M Comprar
+29,850
Nuevas +USD 1.07 M 1.01% 33

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PV
Private Vista Chicago, Illinois AUM de USD 207 M 1.59% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Evercore Wealth Management
Evercore Wealth Management New York AUM de USD 7068 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM de USD 3079 M 18.99% Rendimiento estimado a 1 año
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia AUM de USD 3574 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9932 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Hefty Wealth Partners en DLN: resumen de T1 2018

Hefty Wealth Partners redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en 4.5% durante T1 2018, al vender acciones por un valor estimado de USD 112 k, y conservó 51,194 acciones valuadas en USD 2.26 M. La posición representa 1.46% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DLN en T4 2015 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.47 M en T4 2017. Al cierre de T1 2018, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

  • Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners tenía 51,194 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 2.26 M.
  • Hefty Wealth Partners vendió 2,424 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T1 2018, por un valor estimado de USD 112 k.
  • WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 1.46% de la cartera de Hefty Wealth Partners en T1 2018 y fue su posición número 26.
  • Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T4 2015 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Hefty Wealth Partners en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.47 M en T4 2017.
  • Al cierre de T1 2018, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.