Hefty Wealth Partnerss WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hefty Wealth Partners Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q1	2,26 Mio. $	Verkaufen	51.194 -2.424	-5 %	-111.690 $	1,46 %	26
2017 Q4	2,47 Mio. $	Kaufen	53.618 +1.648	+3 %	+73.864 $	1,53 %	25
2017 Q3	2,26 Mio. $	Kaufen	51.970 +1.276	+3 %	+54.373 $	1,49 %	27
2017 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	50.694 +19.412	+62 %	+811.307 $	1,46 %	27
2017 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	31.282 -23.152	-43 %	-948.787 $	0,94 %	39
2016 Q4	2,17 Mio. $	Kaufen	54.434 +1.672	+3 %	+64.805 $	1,82 %	19
2016 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	52.762 +22.166	+72 %	+855.902 $	1,54 %	18
2016 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	30.596 +1.348	+5 %	+49.888 $	0,96 %	36
2016 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	29.248 -602	-2 %	-20.888 $	1 %	35
2015 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	+29.850	Neu	+1,07 Mio. $	1,01 %	33

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Vista Chicago, Illinois 207 Mio. $ AUM 1,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evercore Wealth Management New York 7,07 Mrd. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Hefty Wealth Partners: Q1 2018 im Rückblick

Hefty Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q1 2018 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 111.690 $ und hielt danach 51.194 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Die Position macht 1,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 2,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2018 halten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 51.194 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 2,26 Mio. $.
Hefty Wealth Partners verkaufte 2.424 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q1 2018 im geschätzten Wert von 111.690 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q1 2018 1,46 % des Portfolios von Hefty Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 26.
Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Hefty Wealth Partners in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q4 2017 mit 2,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2018 hielten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .