de Halpern Financial Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 4,49 mi	Comprar	71.094 +10.560	+17%	+US$ 655 mil	1,16%	22
2024 Q2	US$ 3,77 mi	Comprar	60.534 +7.218	+14%	+US$ 421 mil	1,04%	23
2024 Q1	US$ 3,04 mi	Comprar	53.316 +5.220	+11%	+US$ 287 mil	0,88%	24
2023 Q4	US$ 2,42 mi	Comprar	48.096 +16.986	+55%	+US$ 820 mil	0,75%	23
2023 Q3	US$ 1,41 mi	Comprar	31.110 +25.680	+473%	+US$ 1,21 mi	0,49%	25
2023 Q2	US$ 256 mil	Vender	5.430 -84	-2%	-US$ 3,64 mil	0,09%	44
2023 Q1	US$ 229 mil	Comprar	5.514 +1.110	+25%	+US$ 43,2 mil	0,08%	44
2022 Q4	US$ 156 mil	Manter	4.404	–	–	0,06%	50
2022 Q3	US$ 157 mil	Comprar	4.404 +870	+25%	+US$ 35 mil	0,06%	49
2022 Q2	US$ 131 mil	Manter	3.534	–	–	0,05%	57
2022 Q1	US$ 169 mil	Manter	3.534	–	–	0,06%	63
2021 Q4	US$ 189 mil	Vender	3.534 -1.110	-24%	-US$ 57,8 mil	0,08%	45
2021 Q3	US$ 225 mil	Comprar	4.644 +1.500	+48%	+US$ 74,6 mil	0,1%	36
2021 Q2	US$ 150 mil	Vender	3.144 -1.560	-33%	-US$ 70,8 mil	0,07%	37
2021 Q1	US$ 202 mil	Vender	4.704 -1.098	-19%	-US$ 47 mil	0,1%	33
2020 Q4	US$ 245 mil	Manter	5.802	–	–	0,13%	28
2020 Q3	US$ 220 mil	Comprar	5.802 +744	+15%	+US$ 27,5 mil	0,13%	28
2020 Q2	US$ 170 mil	Comprar	+5.058	Nova	+US$ 156 mil	0,11%	28

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Axiom Advisory San Diego, California AUM de US$ 10,7 bi 25,51% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em VUG no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) em 17% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 655 mil em ações e elevando a posição para 71.094 ações, avaliadas em US$ 4,49 mi. A posição representa 1,16% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em VUG no T2 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então. 2.225 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 71.094 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 4,49 mi.
Halpern Financial comprou 10.560 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 655 mil.
Vanguard Morningstar Growth ETF representou 1,16% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 22.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então.
2.225 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.